Dom Maklerski IDMSA

Przedstawiamy Państwu informacje na temat publicznej oferty akcji z zachowaniem prawa poboru spółki PBS Finanse S.A.

ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI
Grupa Kapitałowa PBS Finanse S.A. prowadzi działalność w następujących obszarach:
• finansowa działalność usługowa,
• produkcja,
• handel hurtowy,
• handel detaliczny,
• działalność portali internetowych, przetwarzania danych oraz usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Do 2010 roku głównym przedmiotem działalności PBS Finanse S.A. była wszelkiego rodzaju działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w branży mięsnej oraz handel artykułami spożywczymi i artykułami gospodarstwa domowego. W czerwcu 2010 roku została przez Zarząd Spółki ogłoszona nowa Strategia działalności dla Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej, której założeniem jest koncentracja na szeroko rozumianych usługach finansowych w trzech obszarach:
• pośrednictwo kredytowe,
• szybka pożyczka,
• leasing finansowy.

W wyniku powyższej zmiany działalność Spółki została rozszerzona o zakres związany z działalnością finansową, między innymi:
• pozostałe pośrednictwo pieniężne,
• działalność holdingów finansowych,
• działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
• działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
• pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
• działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
• pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.

PROSPEKT EMISYJNY
W dniu 14 września 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny PBS Finanse S.A. sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, praw do akcji serii G oraz praw poboru akcji serii G. Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z pełną wersją prospektu emisyjnego PBS Finanse S.A.

Prospekt emisyjny

Komunikat aktualizujący nr 1 - opublikowany 19 września 2011 r.

Parametry Oferty
Na podstawie zatwierdzonego Prospektu oferowanych jest do objęcia 52 260 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,28 zł każda. Oferta nie jest dzielona na transze.

Walne Zgromadzenie Emitenta upoważniło Zarząd Emitenta do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma byd podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być wyższa niż określona przez Walne Zgromadzenie, tzn. nie wyższa niż 14.632.800 zł. Zarząd Emitenta podjął w formie uchwały decyzję o nie korzystaniu z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma byd podwyższony. W przypadku skorzystania w przyszłości z takiego uprawnienia, informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych zostanie przekazana, zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie, tzn. do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie. Nie jest możliwe określenie przez Zarząd Emitenta ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, poniżej kwoty wynikającej z złożonych Zapisów Podstawowych na Akcje Oferowane. W przypadku skorzystania przez Zarząd z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma zostać podwyższony, informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt oraz w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Zarząd Emitenta nie zmienia i nie planuje zmieniać swojej decyzji o nie korzystaniu z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony.

Akcjonariusze Emitenta, którzy byli wpisani do księgi akcyjnej, posiadali akcje na okaziciela wydane w formie dokumentu albo mieli zaksięgowane akcje Emitenta na rachunkach papierów wartościowych w dniu ustalenia prawa poboru, tj. 12 sierpnia 2011 r., otrzymali prawa poboru w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji Emitenta. Akcjonariuszom wpisanym do księgi akcyjnej Emitenta, a w przypadku akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela wydane w formie dokumentu, na podstawie zgłoszenia do Emitenta, Emitent wyda stosowne zaświadczenia o przysługujących im prawach poboru.

Zgodnie z uchwałą emisyjną Walnego Zgromadzenia Emitenta 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii G.

Na podstawie zatwierdzonego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:
• 52 260 000 praw poboru akcji serii G,
• nie więcej niż 52 260 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G,
• nie więcej niż 52 260 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,28 zł każda.

Harmonogram oferty
• Ostatni dzień nabycia na GPW akcji Emitenta z prawem poboru: 9 sierpnia 2011 r.
• Dzień ustalenia prawa poboru: 12 sierpnia 2011 r.
• Rozpoczęcie subskrypcji Akcji Oferowanych: 21 września 2011 r.
• Przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych, a także Zapisów Dodatkowych: od 21 września 2011 r. do 4 października 2011 r.
• Planowany przydział akcji w wykonaniu prawa poboru i Zapisów Dodatkowych: 13 października 2011r. Jeżeli jednak po rozpoczęciu Publicznej Oferty zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji serii G, o których Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, termin przydziału nie może przypaść wcześniej niż 2 dni po dniu podania do publicznej wiadomości tego aneksu.
• Zamknięcie subskrypcji Akcji Oferowanych w przypadku subskrybowania w wykonaniu prawa poboru i Zapisów Dodatkowych wszystkich Akcji Oferowanych: Dzień dokonania przydziału akcji w wykonaniu prawa poboru
• Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte Zapisami Podstawowymi oraz Zapisami Dodatkowymi: 14 października 2011 r. do 18 października 2011 r.
• Przydział Akcji Oferowanych podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Emitenta: 21 października 2011 r. Jeżeli jednak po rozpoczęciu Publicznej Oferty zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych, o których Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, termin przydziału nie może przypaść wcześniej niż 2 dni po dniu podania do publicznej wiadomości tego aneksu.

Cena Akcji
Cena emisyjna jednej Akcji serii G wynosi 0,32 zł.

Zapisy
Zapis Podstawowy
Podmiotami uprawnionymi do subskrybowania Akcji Oferowanych w wykonaniu prawa poboru (Zapis Podstawowy) są:
• akcjonariusze Emitenta, którzy w dniu ustalenia prawa poboru posiadali zaksięgowane na rachunku papierów wartościowych Akcje, w przypadku akcji na okaziciela wydanych w formie dokumentu podmioty posiadające te akcje i posiadające zaświadczenie od Emitenta o przysługujących im prawach poboru, wystawionego na podstawie dokonanego zgłoszenia, a w przypadku akcji imiennych podmioty wpisane do księgi akcyjnej i posiadające zaświadczenie od Emitenta o przysługujących im prawach poboru i którzy nie dokonali zbycia praw poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje Oferowane;
• podmioty, które nabyły prawa poboru i nie dokonały ich zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje Oferowane.

Zapis Dodatkowy
Podmioty będące akcjonariuszami Emitenta (tzn. mające zaksięgowane na rachunkach papierów wartościowych Akcje Emitenta, w przypadku akcji na okaziciela wydanych w formie dokumentu posiadające te akcje i posiadające stosowne zaświadczenie od Emitenta, a w przypadku akcji imiennych wpisane do księgi akcyjnej i posiadające stosowne zaświadczenie od Emitenta) na koniec dnia ustalenia prawa poboru, mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie zapisu dodatkowego na Akcje Oferowane w  iczbie nie większej niż wielkość emisji Akcji Oferowanych (Zapis Dodatkowy). Akcje objęte Zapisem Dodatkowym, Zarząd Emitenta przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń.

Zapis w ramach zaproszenia Zarządu Emitenta
W przypadku, gdy w terminie wykonania prawa poboru podmioty, którym przysługują jednostkowe prawa poboru lub osoby uprawnione do złożenia dodatkowego zapisu nie obejmą wszystkich Akcji Oferowanych, Zarząd Emitenta może zaoferować niesubskrybowane Akcje Oferowane według swojego uznania, wytypowanym przez siebie Inwestorom w ramach indywidualnych zaproszeń.

Jedynym obowiązującym źródłem informacji o oferowaniu akcji jest wyłącznie zatwierdzony prospekt emisyjny.
Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy w sprawie prospektu lub Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z toczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w części Prospektu pt. ”Czynniki ryzyka”.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny.